DATEV Belegtransfer einrichten
Nach dem befolgen der Anleitung kannst du über Belege und Dokumente aus einem Windows-Ordner automatisch in DATEV Unternehmen online hochladen.
(Nur für Windows)
Nach dem befolgen der Anleitung kannst du über Belege und Dokumente aus einem Windows-Ordner automatisch in DATEV Unternehmen online hochladen.
(Nur für Windows)
Damit du den DATEV Belegtransfer nutzen kannst, musst du diesen zuerst installieren.
Lade diesen direkt von der DATEV Webseite herunter (hier klicken).
Ist der DATEV Belegtransfer installiert, öffne diesen (idR wird mit der Installation eine Verknüpfung auf deinem Desktop angelegt.
Klicke im DATEV Belegtransfer auf Verzeichnisse hinzufügen, um auf deinem PC oder einem Netzlaufwerk Ordner anzulegen, aus denen du die abgelegten Dokumente, Dateien nach DATEV Unternehmen online hochladen möchtest.
Anschließend musst du dich am DATEV Rechenzentrum anmelden. Hier hast du beim neuen DATEV Belegtransfer die Wahl zwischen der Anmeldung per DATEV SmartCard und per DATEV SmartLogin.
Nach der Anmeldung kannst du dein Browser-Fenster schließen und mit der Einrichtung fortfahren.
Im Fenster Verzeichnisse anlegen wählst du nun über das Ordner-Symbol das Basisverzeichnis aus, in dem die Ordner für den Beleg-Upload angelegt werden sollen.
DATEV Belegtransfer Auswahl des Ordners.
Zusätzlich kannst du noch entscheiden, was nach dem Upload eines Belegs oder Dokuments mit diesem passieren soll. Standardmäßig ist hier sofort löschen eingestellt, um zu verhindern, dass Dokumente und Belege doppelt und dreifach hochgeladen werden.
Tipp: Du kannst diese aber auch verschieben und nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch löschen lassen.
Hast du alle Einstellungen hinterlegt, klickst du auf Speichern.
Im nächsten Fenster werden dir alle Unternehmen angezeigt, die für dich freigeschaltet sind, und falls der Haken unten gesetzt ist, für die du noch keine Verzeichnisse für das Hochladen von Belegen angelegt hast.
Hier wählst du nun die Unternehmen aus, für die du Belege hochladen möchtest und klickst anschließend auf Weiter.
Im nächsten Schritt wählst du die Belegtypen aus, für die du einen Ordner anlegen möchtest, aus dem Belege hochgeladen werden sollen.
DATEV Belegtransfer Belegtypen auswählen.
Im Anschluss wird für jeden ausgewählten Mandanten ein Ordner im von dir ausgewählten Basisverzeichnis angelegt. Für jeden ausgewählten Belegtyp legt der DATEV Belegtransfer einen Unterordner für das Hochladen der dort abgelegten Belege an.
Anschließend kannst du die ersten Belege hochladen. Lege dazu die Dateien in den Ordner des entsprechenden Belegtyps ab. Am schnellsten rufst du diesen über einen Rechtsklick auf den Belegtyp im Belegtransfer und das Kontextmenü Ordner öffnen auf.
DATEV Belegtransfer Aufruf des Windows-Ordners.
Hast du die Belege im Ordner abgelegt, kannst du diese mit einem Klick auf Alle Belege hochladen im DATEV Belegtransfer hochladen.
Belege mit DATEV Belegtransfer hochladen.
